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    荷兰花卉(huì)产业--云(yún)南学习标(biāo)杆(gǎn)
    来源(yuán) Source:昆明FG电子和麦肯(kěn)企(qǐ)业(yè)管理(lǐ)咨询有限公(gōng)司        日期 Date:2022-12-19        点击 Hits:2174

     

      花(huā)卉产业被誉(yù)为(wéi)现代农业中的(de)“黄金产业”,随着人们收入(rù)越来越高,对各种花(huā)卉的需(xū)求量(liàng)越来越大,花卉(huì)产业(yè)对农民的就业和收入增(zēng)长具(jù)有持(chí)久的带动力。他(tā)山之石(shí),可以攻玉(yù)。以花卉为代表(biǎo)的荷兰农业,在全球市场上(shàng)独(dú)占鳌头,对今(jīn)天中国来讲具有很强的借(jiè)鉴意义。本文试图从(cóng)构建高度组(zǔ)织化的(de)产业发(fā)展机制及构建(jiàn)国(guó)内国(guó)际双循环相互促进的新发展格局两个角(jiǎo)度出(chū)发,深入剖析荷兰花卉产(chǎn)业发展经(jīng)验及应(yīng)对最新行业(yè)挑战的(de)战略思考,对照反思中国花卉产业发展过程中存(cún)在的突出(chū)问题并(bìng)提出政策建(jiàn)议。

    一、“小国家、大市场”:荷兰花卉产业及(jí)其全球地(dì)位

    荷兰(lán)农业高(gāo)度发(fā)达,以占全国(guó)3%的就(jiù)业(yè)人口创造了(le)2%GDP,农产(chǎn)品出口占全国出口总额的17%,其中(zhōng)花卉产业出口额占农产(chǎn)品出(chū)口额的35%。荷兰(lán)花卉产业源于舶(bó)来、兴于本土、辐射全球,这个过程始(shǐ)终以市场体系建设为抓手,在供求(qiú)两端(duān)积极拓(tuò)展(zhǎn)海(hǎi)外市场,提升物流配送效率。

    (一)供求两(liǎng)端在外的(de)开(kāi)放模式

    目前荷兰(lán)是全球最大的花卉出口国也是第四大进口国,出口花卉占世界(jiè)花卉贸易额(é)的四成以上,进(jìn)口的花(huā)卉有相当大比(bǐ)例也是用于转口贸(mào)易,进而形成“买全球、卖全球(qiú)”的市场格局。相(xiàng)比于(yú)中国(guó)花卉的生产和贸易主要(yào)集中(zhōng)在(zài)国内,荷(hé)兰的花卉产业则在很早就定位于(yú)全球市场。

    (二(èr))优质(zhì)的配(pèi)套支(zhī)撑体(tǐ)系

    荷(hé)兰出口的(de)花卉80%流向欧洲大陆国家(jiā)和英国。因为欧洲高铁不允许客货两运,大(dà)部分出口订单靠公路运输、普快火车和短(duǎn)途(tú)海运完成。目(mù)前,荷兰全国公(gōng)路交通的28%是农业相关的物流。荷兰种植和(hé)进口的(de)大部(bù)分鲜切花都用于出口,由于(yú)鲜切花(huā)很容易枯萎,为(wéi)保证质量,从(cóng)收(shōu)割后到运输到拍卖(mài)市场,再进一步到买方目的地,荷兰人全程做(zuò)到(dào)低(dī)温保鲜。

    (三)持续(xù)的技术创新确保产业领先

    全面的科研投入构(gòu)成了(le)荷兰花卉产业创(chuàng)新(xīn)的“金三角”,即“企业+研究(jiū)机(jī)构+政府的(de)有机配合。荷(hé)兰花卉产(chǎn)业在包括育(yù)种、玻璃大(dà)棚(péng)环境控制(zhì)技(jì)术(shù)、人工(gōng)照明、机械化种植和收(shōu)割(gē)及(jí)交易(yì)和运输系统等产业(yè)链的各个环节都注(zhù)入了科技因素。技术成果的应用(yòng)方向之一,是种植过(guò)程的优化和管理的精细化。最直观的效(xiào)果是(shì),过去30年,荷兰每平方米的鲜花产量提(tí)高了3倍,存活率和质(zhì)量随之提升。

    (四)信息及时共(gòng)享提高流通效率

    荷兰花卉产业(yè)拥有全世界(jiè)最发(fā)达(dá)的电子订货系统和系统化(huà)服务,包括花卉储存包装、出入境检验检(jiǎn)疫、物流运输等环节,形成了覆盖全球的物流营销网络,在一天(tiān)之内就能将花卉运送到(dào)世界各地(dì)。种植者将预(yù)计送到拍卖市(shì)场(chǎng)的花卉和(hé)植物情况通过电(diàn)子形式预先将信息发送给市场,批发商和出口商可以在当日拍卖开始(shǐ)前或提前一天掌握情况。种(zhǒng)植者发布的(de)信息(xī)也可以通过网(wǎng)络传递给(gěi)世界各地的花卉(huì)供销(xiāo)商,给(gěi)销售机构提(tí)供更有效的决策支持。

    二、中国快速发展的(de)花(huā)卉产业及其存在问(wèn)题

    中国花卉栽培历史源远(yuǎn)流长,无论(lùn)是(shì)观赏还是食药用功能,都有千年传统。但(dàn)是与(yǔ)荷兰现代花卉产业相比,我国却是名副(fù)其实的后来者。1999—2018年,花卉产业总产值从87.3亿元增长到2614.06亿元(yuán)。根据有关(guān)部门测算,2019年预计达到2809亿元。云南凭借优(yōu)越的(de)自然(rán)条件和资源禀赋(fù),发展(zhǎn)成为国内(nèi)最大的花卉产业基(jī)地、全球三大(dà)新兴(xìng)花(huā)卉(huì)产区之一和全球第二大鲜切花交易中心,鲜(xiān)切花在(zài)国内(nèi)市场占有(yǒu)率在(zài)70%左右。通(tōng)过对斗(dòu)南花卉(huì)市场(chǎng)及(jí)昆明下辖的宜良等地调研,可以(yǐ)发现,我国当前花卉产业存在不(bú)少亟(jí)待(dài)解决的问题,这些问(wèn)题在我国农业发展(zhǎn)中具有一(yī)定代表(biǎo)性(xìng)。深入剖析(xī)问题及其根源,对(duì)标荷兰的先进经验(yàn),提出相应的对策建议,有助于下一步促进乡村产业快速健康发展,助力(lì)构建(jiàn)农民增收长效机制。

    (一)市场规模和效益有待提升(shēng)

    2018年(nián),斗南拍卖(mài)市(shì)场的年交易量为荷兰阿斯米尔的67.8%,总交易额仅为荷兰的21.8%。鲜切花的平均拍卖价格为其1/2,出口贸(mào)易额(é)为其3.07%。从全国总(zǒng)量来看,荷(hé)兰的总花卉交易量是中国的2倍以上,总交易额7倍以上。从(cóng)市场(chǎng)结构来看,中国花(huā)卉产业的买家与卖家都比较分散(sàn),集中度不高。荷兰全国园艺(yì)类企业6740家,而(ér)花(huā)卉种植企业不(bú)足(zú)1000家(jiā),大量(liàng)的企业是从事生产性服务业(yè),多数(shù)花农只专(zhuān)注生产1—2种花卉,专业化程度非(fēi)常高。

    (二(èr))国际运输(shū)能力不足限制海外市场拓展

    斗南花卉市场是(shì)全球交易规模第二的交易市场,但基本是一(yī)个内贸市场,进出口份额小,国(guó)际化程度低(dī)。尽管拍(pāi)卖市场的产(chǎn)品销往全球46个(gè)国(guó)家和(hé)地区,但中国鲜切花出口份额仅占全世界总(zǒng)量的1%左右,鲜(xiān)切花的主要销售市场是国内主要城市和香(xiāng)港地区。中国的花(huā)卉市场外(wài)向(xiàng)拓展严重受(shòu)制于运输能力(lì),昆明长水国际机场(chǎng)没有开通直达世界主要花卉交易中心的专门航班,或主要市场(chǎng)的花(huā)卉(huì)转运服务(wù)。这就导致运输环(huán)节价(jià)格偏高,据测算,综(zōng)合(hé)运输成本比厄瓜多尔高20%,几乎是肯尼亚的(de)两倍。目前我国花卉出口主要依托(tuō)周(zhōu)边的国家或城市进行中转,如出口到中国香港的鲜花,90%是通过广州或(huò)深圳进行(háng)中转,出口到(dào)日本、新加坡(pō)的鲜花则通过曼谷中(zhōng)转。

    (三(sān))运输各个环(huán)节缺(quē)乏(fá)冷链物流设施作为保障

    保鲜是花卉流通最(zuì)关键的条件之一(yī),但(dàn)目(mù)前冷链(liàn)物流设施的缺(quē)乏,导致(zhì)花卉产(chǎn)业的(de)价值提升(shēng)面临瓶颈。我国的花卉生产者主要以个体花农为主,种植(zhí)过于分散(sàn),个体规模过(guò)小(xiǎo),而采(cǎi)购的(de)冷链处理一次性投入资金大,花农因为资金成本因素无法拥有较为完善的保鲜保存设备(bèi),从种植到采(cǎi)摘,要迅速做采(cǎi)后处理,否则水分(fèn)没(méi)法保持(chí),极易造成脱水。此(cǐ)外,据(jù)统计,云南全省50多家(jiā)注册(cè)花卉物流企(qǐ)业(yè)中,只有十(shí)几家拥(yōng)有(yǒu)冷(lěng)藏卡车和冷藏(cáng)仓库(kù)等设施,大部分使(shǐ)用(yòng)简单的微型面包车进行花卉运输。由于没有完(wán)善的冷链(liàn)物流对(duì)花卉的全程(chéng)运输进行(háng)保障,导(dǎo)致物流过程中的(de)产品损耗(hào)超过40%,对到达目(mù)标市场的产品品质(zhì)造成了(le)很(hěn)大(dà)影响。目前的国内(nèi)的航空物流(liú)航班不稳定,一旦(dàn)实施流量管控,目的地的鲜(xiān)花价(jià)格飙升,而交易市场则暴跌,造成严重的损失(shī)。高铁物流目前看(kàn)来空间(jiān)很大(dà),尤其是(shì)夜(yè)间运输,但地方政府与铁路运输管理部门之间还需要进行深(shēn)入沟通谈(tán)判。

    (四)花卉生产(chǎn)的标准化、专业化程度不高

    我国(guó)绝大多数花(huā)农都没有(yǒu)接受过专业培训,只是凭借个人经验(yàn)种植,导致(zhì)花卉生产的标准(zhǔn)化(huà)和专业化程度较(jiào)低。许多花农(nóng)采用简(jiǎn)单的塑料大棚(péng)种植,设施简陋,仅能(néng)起到(dào)简(jiǎn)单的(de)防寒、防(fáng)冻作用,而无法(fǎ)满足调温、调湿和水(shuǐ)肥控(kòng)制的需要。实地调研发现,仅有30%的(de)优质花卉最终能够通(tōng)过筛选,以合理的价格运往(wǎng)市场,近(jìn)70%的鲜花质量(liàng)都因不(bú)达标而(ér)被低价贱卖。鲜切花交易是以(yǐ)质量分类,从AD依次降低(dī),斗南(nán)花卉市(shì)场交易中(zhōng),B+及以上仅占32%,而荷兰(lán)阿(ā)斯(sī)米尔市场95%左右是A类,其余是A+B+。从厄瓜多尔等南(nán)美(měi)洲国家和地区进口的(de)鲜切(qiē)花,品种和质量都比国(guó)内花卉高,所以价格(gé)也(yě)高出本地花(huā)卉(huì)4—5倍。

    (五(wǔ))花卉产品的研(yán)发、创(chuàng)新(xīn)能力(lì)不足

    长期以来,我国花卉市场上的菊(jú)花、玫(méi)瑰(guī)、康乃馨(xīn)、百合等主要(yào)品种,90%以上是(shì)国外(wài)引进(jìn)品种(zhǒng)。与荷兰(lán)每年1000多个(gè)新品种的科研开发能力相(xiàng)比,我国花卉产业自主(zhǔ)研(yán)发的(de)品种实在少(shǎo)之又少。新开(kāi)发的品(pǐn)种少,就难以(yǐ)引领市场风尚,高价值花卉领(lǐng)域难以形成竞争(zhēng)优势。除了花(huā)卉(huì)品种之外,高端的栽培技术(shù)和资(zī)材等(děng)也基(jī)本依赖进(jìn)口,花(huā)卉种质(zhì)资源保护(hù)不力,开发(fā)利用不足,科技成果(guǒ)转(zhuǎn)化率较低。荷兰花卉在生产过程(chéng)中基本实现了精细化管理和自(zì)动(dòng)化控制,类似于生产工业品,温度、光照、水、肥精确可控。我国个体花农(nóng)目前的种植(zhí)大多停(tíng)留在粗放阶段,成(chéng)规(guī)模的种植者在投入方(fāng)面也面临着(zhe)资金(jīn)制约,与荷(hé)兰在这些方面差别(bié)非常大。

    三、相关政策建议

    “十四五”期间(jiān)国家将全面推(tuī)进乡村(cūn)振兴,补齐农(nóng)业农村现代(dài)化这块短板。发展乡村产业、提高(gāo)农民收(shōu)入的根本出路在于利用城(chéng)市这个龙(lóng)头,以优(yōu)质产品和服务换取城(chéng)市居(jū)民的购买力,不(bú)断(duàn)提升自身的(de)产业竞争力。花卉(huì)产业是典型(xíng)的黄金产(chǎn)业:一方面产(chǎn)业链条(tiáo)较长,涵盖(gài)从原材料生(shēng)产到海内外贸易三(sān)次产业多环节(jiē),可(kě)以充分带动就业(yè),促进农民增收;一方面(miàn)开(kāi)放型较强,不仅(jǐn)带动乡村对(duì)接(jiē)国内城市、甚至连接国际市场。花卉等特色(sè)农产品的高质量,可(kě)以小(xiǎo)中(zhōng)见大、深耕细作(zuò),挖掘国(guó)内外(wài)市场潜力,建(jiàn)立完善双(shuāng)循环发展格局。

    (一)发挥体制优势,集中(zhōng)力量扶持优质产(chǎn)业

    荷兰花(huā)卉(huì)产业的(de)成功可以说(shuō)是举国家之力才能得以实现的。这也是多个领(lǐng)域的荷兰经验值得(dé)国内借鉴的重(chóng)要原因:如何更好发挥国家和体制的作(zuò)用建立健全市场体系。荷兰虽然是个市(shì)场(chǎng)经济(jì)国家,但(dàn)国家(jiā)机器(qì)在很(hěn)多生产领域扮演了重(chóng)要角(jiǎo)色(sè),拥有庞大的(de)公务员队(duì)伍。尽管经过二十世纪90年代的私有化变革(gé),荷兰仍保持着传(chuán)统的中央集权和自由市场化结合的(de)混合经济(jì)体制。从荷(hé)兰花(huā)卉产业的所有管理(lǐ)环节(jiē)都可以看到国(guó)家的影(yǐng)子:包括有组织(zhī)的给花农发放生产资(zī)料、提供市场信息和培训、倡导绿色环保,国有涉农(nóng)银行(háng)为花农(nóng)和企(qǐ)业发(fā)放优惠(huì)贷款支持其购买先进(jìn)农机和物流设备,协调铁路、机场和主要航空公司支持(chí)花卉(huì)产(chǎn)业(yè),较高的能源补贴(tiē)和较高的科研投入等(děng)。花(huā)卉等特色农(nóng)产品产(chǎn)业虽然(rán)无法与(yǔ)高端制造业相比,但(dàn)政府也不要忽视任何一种产业带动地方经济的潜能。建议(yì)市县(xiàn)级政府积(jī)极制定行业扶持(chí)计划,提高地方产(chǎn)业组织化发展(zhǎn)水(shuǐ)平和(hé)效率。重(chóng)点是整合资源并优化配(pèi)置,通(tōng)过一定的财政资金杠杆,建(jiàn)立政企(qǐ)金、产学研(yán)用相(xiàng)结合的(de)扶(fú)持和合作互促模(mó)式,并建立监管和评估机制。

    (二(èr))充(chōng)分(fèn)利用两个市场、两(liǎng)种资源,构建双循环格局

    我国(guó)当前(qián)正处在传统(tǒng)农业向现代农业过渡的关(guān)键(jiàn)时期,随着我国(guó)城乡居(jū)民收入不(bú)断提升,国内市场(chǎng)稳步扩(kuò)容(róng)仍将持(chí)续相当长(zhǎng)时间(jiān)。此外,2020年(nián)11月,东盟(méng)10国(guó)与中(zhōng)国、日本(běn)、韩国、澳大(dà)利亚、新西(xī)兰共同签署《区(qū)域全面经济(jì)伙伴关系协定》(简称RCEP),这标志着(zhe)世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜(qián)力的自由贸易区正式启航,同时开启了中国花卉乃至乡村(cūn)产(chǎn)业迈入(rù)国际化快车道(dào)的新征(zhēng)程(chéng)。无(wú)论是国内市场还是国际市场需(xū)求都在快速扩张(zhāng),要抓住市场扩容升级(jí)的重大机遇,增强市(shì)场的专业(yè)性(xìng)、辐射(shè)力和带动力。荷兰花卉产业通过紧紧扭住市(shì)场(chǎng)体系这一关键关节,不(bú)断(duàn)拓展市场范围,提高专(zhuān)业服务能力,值得(dé)我们系(xì)统学习借鉴。在种植规模不占优势的情况下,积极拓展海外原材(cái)料市场和(hé)消费市场(chǎng),在很大程度上巩固(gù)既往的优(yōu)势,即(jí)使市场份额被花卉原产国和其(qí)它出口(kǒu)国切分(fèn),仍可(kě)以保(bǎo)持交易中(zhōng)心、物流(liú)中心(xīn)和信息中心的行(háng)业国际地位,保持产业就业(yè)。

    (三)广泛应用信息技术手段(duàn),以市场深化塑造比(bǐ)较优势

    超大规模市场(chǎng)优势是构成我国全球(qiú)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)重要(yào)法宝,基于此发展(zhǎn)起来的电子商务可谓领跑世界。以斗南花卉(huì)市场(chǎng)为例,电(diàn)子商(shāng)务的交易占比近年来大(dà)幅上升,有超越现场交易的趋势(shì)。荷兰花卉拍卖市场也面临(lín)着(zhe)向网络(luò)交易转型(xíng)的挑战,通(tōng)过主(zhǔ)动开发线(xiàn)上(shàng)交易平台,支持拍(pāi)前预售、远程拍卖、网络交易,以高(gāo)质(zhì)量的新(xīn)服务(wù)模式和传统的优质(zhì)物流和金融结算服(fú)务,将产业(yè)链各(gè)方继续聚拢在自身体(tǐ)系内。因此,要以巩固市场规模优势为出(chū)发点,加快探索“大数(shù)据中心+集成(chéng)交易+一体化服务的(de)现(xiàn)代农业发展模式,用大(dà)数据指导(dǎo)生产(chǎn),构建一体化集成交(jiāo)易和服(fú)务平台。积极整合已有的对(duì)手交易、电(diàn)子交易和网络交(jiāo)易模(mó)式,实现同一平台交(jiāo)易方式(shì)多样化、交易信息数字化(huà)、支付方式移动化,电子结算统一化,缩短(duǎn)交易时(shí)间,降(jiàng)低采购成本、信息成本和物流(liú)环节的损(sǔn)耗(hào)。

    (四)积极推(tuī)进(jìn)要素高效组织配置,优化乡村产(chǎn)业发展环境

    在(zài)土(tǔ)地要素(sù)方面,由于产权制度改革(gé)进(jìn)度缓慢导致土地要素(sù)跟不上产业发展需要,是当前面(miàn)临的最大障碍之一。要不断健全完善(shàn)农村集体产权制度,加快推(tuī)进农村各类产权确权、登(dēng)记(jì)、颁证,建立健全(quán)集体资产清产核资、登记、保管、处置等(děng)制度;规范农村产(chǎn)权流转交易,为规模化(huà)经(jīng)营(yíng)、社会化服(fú)务和专(zhuān)业(yè)化种养殖(zhí)奠定坚实基础;积极探索实施农村集体经营性建(jiàn)设用地入市制度,为设施用地及配套产(chǎn)业(yè)用地提供保(bǎo)障。在资金使用方面,要加强一般公共(gòng)预算对乡(xiāng)村产业的投(tóu)入保(bǎo)障,鼓励有条(tiáo)件的地方按(àn)市场(chǎng)化方式设立乡村(cūn)产业发展(zhǎn)基(jī)金,重点(diǎn)用于乡村产业技术创新;发(fā)挥(huī)全(quán)国农业信(xìn)贷担(dān)保(bǎo)体系作用,鼓励地方(fāng)以多种方式支持(chí)乡村产(chǎn)业贷(dài)款担保,拓宽担保物范围;积(jī)极创(chuàng)新乡(xiāng)村产业发(fā)展专项债券,支持相关产业发展(zhǎn)。在(zài)技(jì)术(shù)支农方面,从生产、流(liú)通(tōng)、市(shì)场等各(gè)个环节(jiē),全面促进科研成(chéng)果转化应用,提升技术(shù)要(yào)素市场化配置能力(lì);依托(tuō)国家农业高新技术产业(yè)示范(fàn)区和国家农业科技(jì)园区,不断加(jiā)大对自主研发项目、农业技术人才(cái)培育投入;加强与荷兰(lán)、以(yǐ)色列、日本(běn)等(děng)农业科技强国的科研合作,提升我(wǒ)国乡村产业科技支撑力度。

    (五)推动建设(shè)现(xiàn)代农(nóng)业产业组织体系,建(jiàn)立多种形式的利益联结机制

    分散的小农应对高度发达的现代农业市场体系,需(xū)要多层次、强有力的组织载体和多种形式的利益联结机制。荷兰花卉产业取得(dé)成功的(de)一条(tiáo)重要经验,是不断(duàn)提高产业组织(zhī)化水平,政府组(zǔ)织、科研机构(gòu)、各类协(xié)会、专业(yè)化服(fú)务机构(gòu)将花(huā)农、花商与广大市(shì)场紧密(mì)结(jié)合起来。当(dāng)前,对于中国乡村(cūn)产业(yè)来讲,一方(fāng)面,要支持各地打造各具特(tè)色(sè)的特(tè)色农(nóng)业全产业(yè)链(liàn),以农业(yè)科(kē)技服务企业、服务型农民合(hé)作社等为基础培育(yù)农业产业化联合体,通过(guò)订单(dān)农业(yè)、入股分红、托(tuō)管服务等方式,将小农户融(róng)入农业产业链。另一方面(miàn),要(yào)创新乡村产(chǎn)业组织方式,搭建区域(yù)性农业社会化服(fú)务(wù)综合(hé)平台,建(jiàn)立(lì)沟通各市(shì)场主(zhǔ)体的协会组织,促进服(fú)务资源(yuán)整合,有组织(zhī)有计划地提升(shēng)种植技术和设(shè)备、把控产品质(zhì)量(liàng)、培(péi)训和扶持农户商户和服务人员。

    (六)强化(huà)物流运输(shū)体系衔接力度,加快补(bǔ)齐(qí)冷链物流短板(bǎn)

    我国(guó)超(chāo)大规模市(shì)场优势(shì)的(de)充分发挥,离不开(kāi)现代(dài)流通(tōng)体系支撑(chēng)。新(xīn)鲜程度(dù)是影响农(nóng)产品市(shì)场价格的重要因素(sù),快捷(jié)便利(lì)、及时高(gāo)效的(de)物(wù)流运输体系(xì)及不同运输方式之(zhī)间有效衔接是关键。荷兰高效的物流(liú)体系是其农(nóng)业享誉世界的特色服务之一,对产(chǎn)业链物流整体(tǐ)设计促进了各个环节的无(wú)缝衔接,节约了运输(shū)时间,从而保证(zhèng)了农产(chǎn)品新鲜度。当前(qián),要加大力度推进农产品物流骨干网络和冷链物流体系(xì)建设,鼓励以细分领域龙头(tóu)企业为主(zhǔ)体(tǐ)加快信息(xī)系(xì)统平台建设,将(jiāng)农产品供给(gěi)预期、物流公司(sī)的(de)运输调配能力(lì)、批发商/零售商及买(mǎi)方市场的(de)需求等信息及时汇(huì)集发布。统筹协调公路运输与(yǔ)铁路、机场(chǎng)、港口之间(jiān)的衔接,规划专业化农产品(pǐn)运输的绿色通道,协调机场(chǎng)和高铁(tiě)站开设通往国内外(wài)主要(yào)交易(yì)市场和目的地(dì)的运输专线(xiàn),适度(dù)增(zēng)加冷藏储(chǔ)藏设备和空间。

    (周静(jìng),中(zhōng)国城市和小城镇改革发展中心高级规划师。张惠强(qiáng),中国城市(shì)和小城镇改革(gé)发展中心副(fù)研究(jiū)员)

     

          花卉产业被誉为(wéi)现代农业中的“黄(huáng)金产(chǎn)业”,随(suí)着(zhe)人们收入越来越(yuè)高,对各种花卉的(de)需求量越(yuè)来越大,花卉产业(yè)对农民(mín)的(de)就业和收入增长具有持(chí)久的带动力。他山之石,可以攻玉。以花卉为(wéi)代表的荷兰农业(yè),在全球市(shì)场上独占鳌头,对今天中国来(lái)讲具有(yǒu)很强的借鉴意义。本文试图从构(gòu)建高度组织化的产业发(fā)展机制及构(gòu)建国内国(guó)际(jì)双循(xún)环(huán)相互促进(jìn)的新发展格局两(liǎng)个(gè)角度(dù)出发,深入(rù)剖析荷兰花卉产(chǎn)业(yè)发展经(jīng)验(yàn)及应对(duì)最新行业(yè)挑(tiāo)战的战略(luè)思考,对照(zhào)反思中国花卉产业发(fā)展过(guò)程中(zhōng)存在的突出问题并提出(chū)政策(cè)建议。

     

    FG电子(中国游)官方网站
    PART.01

     

    “小国家、大市场”:荷兰花卉产(chǎn)业及其全球(qiú)地位

     

           荷(hé)兰(lán)农业高度(dù)发达,以占全国3%的就业人口(kǒu)创造了2%的GDP,农产品出口占全国出口(kǒu)总额(é)的17%,其中花卉产(chǎn)业(yè)出口额(é)占农(nóng)产(chǎn)品(pǐn)出口额的35%。荷兰花卉产业源于(yú)舶来、兴于本土、辐射全(quán)球,这个过程始终以(yǐ)市场体系建设(shè)为(wéi)抓(zhuā)手,在供求两端(duān)积极拓展海外市场,提升物流(liú)配送效(xiào)率(lǜ)。

    (一)供求(qiú)两端(duān)在外(wài)的(de)开放模式

           目前(qián)荷(hé)兰是全球最大的花卉出口国(guó)也(yě)是第四大进口(kǒu)国,出口花卉占世界花卉(huì)贸易(yì)额的(de)四成以上,进口的花卉有相当大比例也是(shì)用于转口贸(mào)易,进而形成“买全球、卖(mài)全球”的(de)市场格局(jú)。相比于(yú)中国花卉的(de)生产和贸易主要集中在国(guó)内,荷兰的花卉产业则在很早就定位于全(quán)球市(shì)场。

    (二(èr))优质的配套支撑体(tǐ)系

          荷(hé)兰(lán)出口(kǒu)的花卉80%流向欧洲大陆国家和(hé)英国。因为欧洲高(gāo)铁不允许(xǔ)客货两运,大部分出口订单靠公路运输、普快火(huǒ)车和(hé)短途海运完成。目前,荷兰全国公路交通(tōng)的28%是农(nóng)业相(xiàng)关(guān)的物流。荷兰(lán)种植和进口的(de)大部分(fèn)鲜切花都(dōu)用于出口,由(yóu)于鲜切花很容易枯萎,为保证质(zhì)量,从收割后到运输到(dào)拍卖市场,再进一步到买(mǎi)方目的(de)地,荷兰人全程做到(dào)低温保鲜。

    (三)持续的技术(shù)创新确(què)保产业领先

          全面的科研投入构成了(le)荷兰花卉产业创新的“金三角(jiǎo)”,即“企业+研究机构+政府”的有机配合。荷兰(lán)花卉产(chǎn)业在包括育种、玻璃大棚(péng)环境控制技术、人工照明、机械化种植和收割及交易和运输系统等产业(yè)链的各个环节都注入了科技因素。技(jì)术成果的应(yīng)用方(fāng)向之(zhī)一(yī),是种植过程的优化和管理(lǐ)的(de)精细化。最直观的效果是,过去30年,荷兰(lán)每平(píng)方米的鲜花产量提高(gāo)了3倍,存活率和(hé)质量随之提升(shēng)。

    (四)信息及时共享提高流通效率

          荷兰花卉产(chǎn)业拥有(yǒu)全世界最发达的电子(zǐ)订(dìng)货系统(tǒng)和系统化服务,包(bāo)括(kuò)花(huā)卉储存包装、出入境(jìng)检验检疫、物(wù)流运输等环节,形成了覆(fù)盖全(quán)球的物流营(yíng)销网络,在一天(tiān)之内就能将花卉运送到世界各地。种植者将预(yù)计送到拍(pāi)卖市场的花卉和植物情(qíng)况通过电子形(xíng)式预先将(jiāng)信(xìn)息(xī)发送(sòng)给市(shì)场,批发商和出口商可以在当日拍(pāi)卖开(kāi)始前或(huò)提(tí)前一(yī)天掌握情况。种植者发布的信(xìn)息也可以通过(guò)网络传递给世界各地的(de)花卉供销商,给销(xiāo)售机构(gòu)提供更有效的决(jué)策支持。

     

    PART.02

     

    中(zhōng)国快速发(fā)展的花卉产业及(jí)其(qí)存在问题(tí)

     

          中国花卉栽培历史源(yuán)远流长,无论是(shì)观赏还是食(shí)药用功能,都有(yǒu)千年传统(tǒng)。但是与荷兰现(xiàn)代(dài)花卉产业相比,我国却是名副(fù)其实的后来(lái)者。1999—2018年,花卉产业(yè)总产值(zhí)从(cóng)87.3亿元增(zēng)长到2614.06亿元。根据有关部门(mén)测算,2019年(nián)预计达到2809亿元。云南(nán)凭(píng)借(jiè)优越(yuè)的自然条件和资(zī)源禀赋,发展成为国内(nèi)最大的花卉(huì)产业基(jī)地(dì)、全球三(sān)大(dà)新兴花卉产区之一和全球第二大鲜切花(huā)交易中心,鲜切花在国(guó)内(nèi)市(shì)场(chǎng)占有率在70%左右。通过对斗南花(huā)卉市场及(jí)昆明下辖的宜(yí)良等地调研,可以(yǐ)发现,我国当前花卉产业存在不少(shǎo)亟待解决(jué)的问题,这(zhè)些问题在我国农业发展中具(jù)有一定代表性。深入剖析问题及其根源(yuán),对标荷兰的先(xiān)进经验,提出相应的(de)对(duì)策建议,有助(zhù)于下(xià)一(yī)步促进乡(xiāng)村(cūn)产(chǎn)业快速健康发展,助力构建农民增收长效机制。

    (一)市场规模和(hé)效益有待(dài)提升(shēng)

          2018年,斗南拍卖市场的年交易量为荷(hé)兰阿斯米尔的67.8%,总交易(yì)额仅为荷兰(lán)的21.8%。鲜切花的平均拍卖价格为(wéi)其1/2,出(chū)口贸易额(é)为其3.07%。从全国总(zǒng)量来看,荷兰的总花卉交易量是(shì)中国的2倍以(yǐ)上,总(zǒng)交(jiāo)易额(é)7倍以上(shàng)。从市场结构来看(kàn),中国花(huā)卉产业的买家与卖家都比较(jiào)分散,集中(zhōng)度不高。荷(hé)兰全(quán)国园艺类企(qǐ)业(yè)6740家,而花卉种(zhǒng)植企业(yè)不足1000家(jiā),大(dà)量的企业(yè)是从事生产性服(fú)务业,多数花农只专注(zhù)生(shēng)产1—2种花卉,专业(yè)化(huà)程(chéng)度(dù)非常高。

    (二)国际运输(shū)能力(lì)不足限制海外(wài)市场拓展(zhǎn)

          斗南花卉(huì)市场是全球(qiú)交(jiāo)易规(guī)模第二(èr)的交易市(shì)场,但基本是一个内贸市场,进出口(kǒu)份额小,国际化(huà)程度低。尽管拍(pāi)卖市场的(de)产品销往(wǎng)全(quán)球46个国家和(hé)地区,但中(zhōng)国鲜(xiān)切花出口(kǒu)份额(é)仅占全世界总量(liàng)的1%左(zuǒ)右,鲜切花的主要销(xiāo)售市场是国内(nèi)主要城市和香港地区。中(zhōng)国的花(huā)卉市场外向拓展严重受制于运(yùn)输能力,昆明长水国际机场没有开通直达世界主要(yào)花卉交易(yì)中心的专门航班,或主要(yào)市场的(de)花卉转运服务。这就导致运输(shū)环节价格偏高(gāo),据测(cè)算,综合运(yùn)输成本比厄瓜多(duō)尔高20%,几乎是肯尼亚的两倍。目前(qián)我国花卉(huì)出口主要(yào)依(yī)托周边的国家或(huò)城市进(jìn)行中转,如出口(kǒu)到中国香港的(de)鲜花,90%是通过广(guǎng)州或(huò)深圳进(jìn)行中转(zhuǎn),出(chū)口到日本、新加坡的鲜花则通(tōng)过曼谷(gǔ)中转。

    (三)运(yùn)输各个环节缺乏冷链物流设施作为(wéi)保障

          保鲜是花(huā)卉流通最关键的条件之(zhī)一,但(dàn)目前冷链物流设施的(de)缺乏(fá),导致花卉产业(yè)的价(jià)值提升面临瓶颈。我国的花(huā)卉生(shēng)产者主(zhǔ)要以个体花(huā)农为主,种植过于分散(sàn),个(gè)体规模(mó)过小,而采(cǎi)购(gòu)的冷链处理(lǐ)一次性投入资金大,花农因为资金成(chéng)本因素无法拥有较为完善(shàn)的(de)保(bǎo)鲜(xiān)保存设备,从种(zhǒng)植到采摘,要迅速(sù)做(zuò)采后(hòu)处理,否则水分没(méi)法保持,极易造成脱水。此外,据(jù)统计,云南全省50多家注册花卉物流企业中,只有十几家拥有(yǒu)冷藏卡车(chē)和(hé)冷藏仓库(kù)等(děng)设施,大(dà)部分使用(yòng)简(jiǎn)单的微型面包车进(jìn)行花卉(huì)运输。由于没有完善的冷(lěng)链(liàn)物流对花卉的全程运输进行保障,导致(zhì)物流过程(chéng)中的产品损耗超过(guò)40%,对到达目标(biāo)市(shì)场(chǎng)的(de)产品(pǐn)品质造(zào)成了很大影响。目(mù)前(qián)的国内的(de)航空(kōng)物流航班不稳定(dìng),一旦实施(shī)流量管(guǎn)控(kòng),目的地的鲜花价格飙升,而(ér)交易市场则暴跌,造成严重(chóng)的损失(shī)。高铁物流目前看(kàn)来空间很(hěn)大,尤其(qí)是夜间运输(shū),但地方政(zhèng)府(fǔ)与铁路运输管理部(bù)门之间(jiān)还需要进行深入沟通谈判。

    (四)花卉生产的标准化、专业化程度不高(gāo)

          我国绝大多数(shù)花农都没有(yǒu)接受过专业培训(xùn),只是(shì)凭借个人经验种植,导致(zhì)花卉生(shēng)产的标准化和专业化程度较低。许多花农(nóng)采用简单的塑料大棚(péng)种植,设施简陋(lòu),仅能起(qǐ)到简单的防寒、防冻作(zuò)用(yòng),而无法满足调(diào)温、调湿和水肥控制的需要。实(shí)地调研发现,仅有(yǒu)30%的优(yōu)质花卉最终能够通过筛选,以合理的价格运往市场,近70%的(de)鲜花质量都因不达标(biāo)而被(bèi)低价(jià)贱卖。鲜切花(huā)交易是(shì)以质量分(fèn)类(lèi),从(cóng)A到(dào)D依次(cì)降低,斗南花卉市场交易中,B+及以上(shàng)仅占32%,而荷(hé)兰阿斯米尔(ěr)市场95%左(zuǒ)右是A类,其(qí)余是A+及B+。从厄瓜多尔等南美洲(zhōu)国家和(hé)地区进口的鲜切花,品种(zhǒng)和质量都比(bǐ)国内花卉(huì)高,所以(yǐ)价(jià)格也(yě)高出本地花卉4—5倍。

    (五)花(huā)卉(huì)产品的研发、创(chuàng)新能力不足(zú)

          长期以来,我国花(huā)卉市(shì)场(chǎng)上的菊花、玫(méi)瑰(guī)、康乃馨、百合等主要(yào)品种,90%以(yǐ)上是国外(wài)引进品种。与荷兰每年1000多个新品种的科研开发能(néng)力相(xiàng)比,我国花卉产(chǎn)业(yè)自主研发(fā)的品种(zhǒng)实在少之又少。新(xīn)开发的品种少,就难(nán)以引领市场风尚,高价值花卉领(lǐng)域难以形成竞争优势。除(chú)了花卉品种之外,高端的栽培(péi)技术和资材(cái)等也基本依(yī)赖进口,花卉种(zhǒng)质资源保护不力,开(kāi)发利用不足,科(kē)技成(chéng)果转(zhuǎn)化率(lǜ)较低。荷兰花(huā)卉在(zài)生产过程中基本实现了精细化(huà)管理和自(zì)动化(huà)控制,类似于生产工业品,温(wēn)度、光照、水、肥(féi)精(jīng)确可控。我国个体花农目前的(de)种植大多停留在(zài)粗放阶段,成规模的种植者在投入方面也面临着(zhe)资金制约,与荷(hé)兰在这些方面差别非常大。

    PART.03

    相关政策建议

     

          “十四五”期(qī)间国家将全(quán)面推进乡村(cūn)振兴,补齐农(nóng)业农村现代(dài)化这块短板。发(fā)展乡村产业、提高农民收入(rù)的根本出路在于利用城市这个龙头,以优质产品和服务(wù)换取城市居民的购买力,不断提升(shēng)自身的产业竞(jìng)争力(lì)。花卉产(chǎn)业是典型的黄金产业:一方面(miàn)产业(yè)链条较长,涵盖从原材料(liào)生产到海内外贸易三次产业多(duō)环节,可(kě)以充分带(dài)动就业,促进农民增收;一方面开放(fàng)型较强,不(bú)仅带动乡村对接国内(nèi)城市、甚至连(lián)接国际市场。花(huā)卉等特色农产(chǎn)品的高质量,可以小中见大、深(shēn)耕细作,挖掘国(guó)内外市场(chǎng)潜力,建立完善双循环发展格(gé)局。

    (一)发挥体制优势,集中(zhōng)力(lì)量扶(fú)持优质产业

           荷兰花卉产业(yè)的成功可(kě)以说是举国家之力才能得(dé)以实(shí)现(xiàn)的。这也(yě)是多个领域的荷兰经验(yàn)值得国内借鉴的重(chóng)要原因:如何更好发挥国家和体制的作用建立健全市场体系。荷(hé)兰(lán)虽(suī)然是个市(shì)场(chǎng)经济国家(jiā),但国家机器(qì)在很多生产领域扮演了重要角色,拥有庞(páng)大(dà)的公务员(yuán)队(duì)伍。尽管经(jīng)过二十世纪90年代的私有化变(biàn)革,荷兰仍(réng)保持着传统的中央集权和自由市场化结合的(de)混(hún)合经济体制(zhì)。从荷兰花卉产业的(de)所有管理环节(jiē)都可以看到国(guó)家(jiā)的(de)影(yǐng)子:包(bāo)括有组织的给花农发(fā)放生产资(zī)料、提供市(shì)场信息和培训、倡导(dǎo)绿色环保,国有涉农银行(háng)为花农和企业发放优(yōu)惠(huì)贷款支持其购买先进农机和物流(liú)设备,协调铁路、机场和(hé)主要(yào)航空公司(sī)支持花卉产业,较高的能源(yuán)补贴和较高的科研投(tóu)入(rù)等。花卉等(děng)特(tè)色农产品产(chǎn)业虽(suī)然无法与(yǔ)高端制(zhì)造(zào)业相比,但政(zhèng)府也(yě)不要忽视任何一种产业带动地方经济(jì)的(de)潜能。建议市(shì)县级(jí)政府积极制定行(háng)业扶持(chí)计划(huá),提高地方产业组织化(huà)发(fā)展水平和效(xiào)率。重点是整合(hé)资源并优(yōu)化配置,通过一定的财政资金杠(gàng)杆,建立政企金、产学(xué)研(yán)用相结合的扶(fú)持和合作互促模式,并建立监管和评估机制。

    (二)充分利用两个市(shì)场、两种资(zī)源,构建双循环格(gé)局

           我国当前(qián)正(zhèng)处在传(chuán)统农业向现代(dài)农业过渡的(de)关键时期,随着(zhe)我国城乡居(jū)民(mín)收入不断提升,国内市场稳步扩容仍将持续相当长时间。此外,2020年11月,东盟10国与中国、日本、韩国、澳(ào)大利亚(yà)、新西兰共同签署《区域全面(miàn)经济伙伴关系协定(dìng)》(简称RCEP),这标志着世界上人口(kǒu)最多、经贸规模最大、最具(jù)发展潜(qián)力的自由贸易区(qū)正式(shì)启航(háng),同时开启了中国花卉(huì)乃至乡村产业迈入国(guó)际化快车道的新征(zhēng)程。无(wú)论是(shì)国内市场(chǎng)还是国际市场(chǎng)需求都在快速扩张,要抓住市(shì)场扩容升(shēng)级的重大机遇,增强市(shì)场的专业性、辐射力和带动力。荷兰花卉产业通过紧(jǐn)紧扭(niǔ)住市场(chǎng)体系(xì)这一关键关节,不断拓展市场范围,提高专业服务(wù)能力,值得我们系统学习借鉴。在种植规模不占优势的情况下,积极拓(tuò)展海外原(yuán)材料市场和消费市场(chǎng),在很大(dà)程(chéng)度上(shàng)巩固既往的优势(shì),即(jí)使市场份额被花卉原产(chǎn)国和其它出(chū)口国切分,仍可以保持交易中心、物流中心和信息中心的行业国际地位,保持产(chǎn)业(yè)就业。

    (三)广泛应用信息技术(shù)手(shǒu)段,以市场深化塑造比较优势

           超大规模市(shì)场优(yōu)势是(shì)构(gòu)成(chéng)我国全(quán)球竞(jìng)争力的重要法宝,基于此(cǐ)发展起来(lái)的电子(zǐ)商务可谓领跑世(shì)界。以斗南花卉(huì)市场为例(lì),电(diàn)子商务的交易占比近(jìn)年来大(dà)幅上(shàng)升(shēng),有超越现(xiàn)场(chǎng)交易的趋势。荷(hé)兰花卉(huì)拍卖市场(chǎng)也面临着(zhe)向网络交易转型的挑战,通过主动开发线上交易平台,支持拍(pāi)前预(yù)售、远程拍(pāi)卖、网络交易,以高质量的新服(fú)务模式和传统的优质物流和金融结算服务,将产业链各方继(jì)续聚拢在自(zì)身体系内。因此(cǐ),要以巩固市(shì)场(chǎng)规模优势为出(chū)发点,加快探(tàn)索“大数据中(zhōng)心+集成交易+一体化服务”的现(xiàn)代(dài)农业发展模(mó)式(shì),用大数据指导(dǎo)生产,构建(jiàn)一体化集成交易和服务平台(tái)。积极整合(hé)已有的对手交易(yì)、电子(zǐ)交(jiāo)易(yì)和网络交易模式,实现同(tóng)一平台交易方式多样(yàng)化、交易信息数字化、支付(fù)方式移动化,电子结算(suàn)统(tǒng)一(yī)化,缩短交易时间,降低采(cǎi)购成本、信息成本(běn)和物流环节(jiē)的损耗。

    (四)积极推进要素高效组(zǔ)织配置,优化乡村产业发展环境(jìng)

           在土地要素方面(miàn),由于产权制度改革进度缓(huǎn)慢导致土地要素跟(gēn)不上产业发展需要,是当前面临的最大障(zhàng)碍(ài)之一。要不断健全完善农村集体产权制度(dù),加快推(tuī)进农村各(gè)类产权(quán)确权、登记、颁证,建立健全(quán)集(jí)体资产(chǎn)清产(chǎn)核资、登记(jì)、保管、处置等制度;规范农村产权流转(zhuǎn)交易(yì),为(wéi)规(guī)模化经营、社会化服(fú)务和(hé)专业(yè)化种养殖(zhí)奠定坚实基础;积极探索实施(shī)农村集体经营性建(jiàn)设用地入市(shì)制(zhì)度,为设施用(yòng)地及配(pèi)套产业用地提供保障。在资金(jīn)使用方面,要加强一般公(gōng)共预算(suàn)对乡村产业的投入保障,鼓励有条(tiáo)件的地方按市场化方式设(shè)立(lì)乡(xiāng)村产业发(fā)展基金,重点用于(yú)乡村产(chǎn)业(yè)技术创新;发挥全国农业信(xìn)贷担保(bǎo)体系作用,鼓励地方(fāng)以多种方(fāng)式支持乡村产业贷款担(dān)保,拓宽担保物范围;积极(jí)创新(xīn)乡村产业发展专项债券(quàn),支持相关(guān)产业发(fā)展。在技术支农方(fāng)面,从生产、流(liú)通、市场等各个环节,全面(miàn)促进科研成果转化(huà)应用,提(tí)升技术要素市场化配置能力;依托国家农业(yè)高新技术产(chǎn)业示范(fàn)区(qū)和(hé)国家农(nóng)业科技(jì)园区(qū),不断加(jiā)大对自(zì)主(zhǔ)研(yán)发项目、农业技术人(rén)才培育(yù)投入;加(jiā)强与荷兰、以色列(liè)、日本等(děng)农业科技强国的科研合作,提升我国(guó)乡村产业科(kē)技支撑力度。

    (五)推(tuī)动建设现代农业产(chǎn)业组织体系,建立(lì)多(duō)种形式的利益联(lián)结机制

           分散的(de)小农(nóng)应对高度发(fā)达(dá)的现(xiàn)代农业(yè)市(shì)场体系,需要多层次(cì)、强有力(lì)的组(zǔ)织载体和多种形式的(de)利益联结机制(zhì)。荷兰花(huā)卉产(chǎn)业取得成功的一条(tiáo)重要经验,是不断提高产业组织化水平,政府组织、科研机构、各(gè)类协会、专业化服务机(jī)构将花(huā)农、花商与广大市场紧密(mì)结合起来。当前,对于中国(guó)乡村产业来讲,一方面,要支(zhī)持各(gè)地打(dǎ)造各具特色的特(tè)色农业(yè)全产业链,以农业科技服务企业、服务型农民合作(zuò)社(shè)等(děng)为(wéi)基(jī)础培育农(nóng)业产业化联合体,通过(guò)订单农业(yè)、入股分红、托管服务等方式,将小农户融(róng)入农业产业链(liàn)。另一方面,要创新乡(xiāng)村产业组(zǔ)织方式,搭建(jiàn)区域(yù)性(xìng)农业社(shè)会化服务综(zōng)合平台,建立沟通各市场主体(tǐ)的协会组(zǔ)织,促进服(fú)务资源(yuán)整合,有组织有计划地提升种植(zhí)技术(shù)和设备(bèi)、把(bǎ)控(kòng)产品质量、培(péi)训和扶持农户商户(hù)和(hé)服(fú)务人(rén)员。

    (六)强化物流运输体系衔接力度,加(jiā)快补齐冷链物流短板

           我(wǒ)国(guó)超(chāo)大(dà)规模市场优势的充(chōng)分发挥,离不开现(xiàn)代流通体系支撑。新鲜程度是(shì)影响农产品市场价格的(de)重要(yào)因素,快捷便利、及时高效的物(wù)流运(yùn)输体系及不同运输(shū)方式之间(jiān)有效衔接(jiē)是关键(jiàn)。荷兰高效的物流体系是其农业享誉世界的特(tè)色服务(wù)之一,对产业链物(wù)流整(zhěng)体设(shè)计促进(jìn)了各个环(huán)节的无缝衔(xián)接,节约了运输时间(jiān),从而保(bǎo)证了农产品新(xīn)鲜度。当前,要加大力度推(tuī)进农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设,鼓(gǔ)励以细分领域龙头企(qǐ)业为主体加快信息系统平(píng)台建设(shè),将农产品供给(gěi)预期、物流公(gōng)司(sī)的(de)运(yùn)输(shū)调(diào)配能力(lì)、批发商/零售(shòu)商及(jí)买方市场的需求等(děng)信息及(jí)时汇(huì)集发布。统筹协调公路运输与(yǔ)铁路、机场、港口之间的(de)衔接,规划专业化农产品运输(shū)的绿色通道,协调机场和高(gāo)铁(tiě)站开设通往国内外主要(yào)交(jiāo)易市场和目(mù)的(de)地的(de)运输(shū)专线,适度增加冷藏储藏设备和(hé)空(kōng)间。◆

    (周静,中国(guó)城市和小城镇改革发展中心高(gāo)级(jí)规划师。张惠强,中国城市(shì)和小城镇改革发展中心副研(yán)究员(yuán))

     

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