矿产资源俗称“工业的粮食（shí）”，是（shì）一个国家资（zī）源安全和经济安（ān）全的重（chóng）要（yào）载（zǎi）体，我们不仅要关注矿产资源（yuán）本身（shēn）的可供性，更要关注矿产资（zī）源从上（shàng）游供给到下游产业需求全过程的可持续性。进入 21 世（shì）纪（jì），低碳（tàn）发展、新能源革命和数字经（jīng）济成（chéng）为全（quán）球主要国家和（hé）经济体发展的主旋律。全球进入第 4 次工业革命和第 6 次科技革命（mìng）叠加的新时（shí）期，新经济（jì）时代（dài）新能源（yuán）汽车、风力发电、太阳能（néng）光伏、人工智能、量子通信等战略新兴产业快速发展，带动了锂、钴、镍、稀土、铂族金（jīn）属等诸多矿产（chǎn）资源（yuán）新的需（xū）求。这些（xiē）矿种（zhǒng）通常具有稀有、稀缺、稀散、稀贵（guì）等特（tè）征，且相比大（dà）宗矿产，在空间分布上更加不均匀。可以预见，当下及未来很长一段时间内，主要国家和经（jīng）济（jì）体针对战略新兴产业（yè）的矿产资源布局将成为大（dà）国（guó）博弈（yì）的“新战场”，这种（zhǒng）博弈关系也将颠覆传统（tǒng）的以（yǐ）油（yóu）气和铁铜铝大宗矿为主导（dǎo）的大国关系。

在全（quán）球化背景（jǐng）下，一国战略新（xīn）兴产业所需的矿产（chǎn）资源不仅可（kě）以从矿物原料中获取，还可（kě）以（yǐ）依靠中间品隐含资源满足自身发（fā）展的需求(Johnson 等（děng），2008）。随（suí）着贸易保护主义（yì）的抬头、“技术冷战”的（de）持（chí）续升温，地缘政治风险不断（duàn）上升（shēng），我国部（bù）分（fèn）矿产资源面临着断供（gòng）、恶意加价等非市场行为和中间（jiān）产品“技术卡脖子”持（chí）续增（zēng）加的不确定性风险。如何从全产（chǎn）业链视角辨析战略新兴产业的矿（kuàng）产（chǎn）资（zī）源供给关键（jiàn）风险点，识别重要（yào）矿产资源清单和关键供（gòng）需（xū）主体和环节，是矿产资源安全（quán）的重要课题。

1 战（zhàn）略性及关键矿产术语（yǔ）界定（dìng）

当前，主要面向国民经济发展和国防工（gōng）业以及低碳和新（xīn）科技革命等（děng）需求（qiú）场景，展（zhǎn）开矿产资源清单的分析（xī）和（hé）界定，主（zhǔ）要（yào）包含（hán）以西方（美国、欧盟（méng）等）为（wéi）代表的“关键矿（kuàng）产”，以（yǐ）及以中国（guó）为代表的“战略性矿产”，两（liǎng）者的（de）主要差异在（zài）于前者主（zhǔ）要指非能源矿产，而后（hòu）者涵盖了能源、金属和非（fēi）金属（shǔ）矿产三类。在术语内（nèi）涵（hán）方面，美国官方将关键矿产界定为（wéi）“对经济和国家安全必不可（kě）少（shǎo）的非燃料矿物或（huò）矿物（wù）材（cái）料，其供应链容易（yì）受（shòu）到破坏，所制造（zào）产品若（ruò）断供将会对（duì）本国经（jīng）济（jì）或国家安全产生重大（dà）影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧（ōu）盟委员会从经济重（chóng）要性和供应风（fēng）险两个维度识别（bié）了关键矿产清单( European Commission，2020）。此外，学术（shù）界也从稀（xī）有（yǒu）、稀（xī）缺、稀散、稀贵（guì）、伴生等特（tè）征以及高技术支撑作（zuò）用等方面进行了不同的界定，如（rú）“三稀”和（hé）“四稀”矿（kuàng）产（王登（dēng）红等（děng），2016）、伴生性关（guān）键矿产(邵留国等，2020）、高（gāo）技（jì）术矿产（陈从喜等，2020），以（yǐ）及提出了（le）组合（hé）式术（shù）语，如战略性关键矿产(王安建等（děng），2019）。

 

2 战略性矿产资源全产（chǎn）业链界定

目前对（duì）于“全（quán）产业链”尚没有明确的定义，针对这一情况，学者们提出了纵（zòng）向一体化、价值链、供应链、产业链（liàn）、循环链、全生（shēng）命（mìng）周期等思想。纵向一体化关注的（de）是企业（yè）本身，通过产品的用户或原料的供（gòng）应单位联合或自行向这些经营领域（yù）扩展，实现企业在现有业务的基础（chǔ）上，向（xiàng）现有业务的上游或（huò）下游发展，形（xíng）成供产、产销或供产销一（yī）体化，以（yǐ）扩大（dà）现有业（yè）务范围的企业经营行（háng）为。纵向（xiàng）一体化有助于降低外部的不确（què）定性，但随着信息技术和（hé）新技（jì）术的快速发（fā）展，产品生命周期变短，

纵向一体化使得（dé）企业（yè）缺乏（fá）必（bì）要的（de）适应市场、响应市场的能力。学者们开始（shǐ）关注如何有效处理需求（qiú）、供应之间（jiān）的（de）关系，“供（gòng）应链”的概念（niàn）应运而生，它包括整合处理及控制（zhì）产品从（cóng）原料、生产制造到配送给顾客（kè）的一系列活动，处于供应链上的（de）企业必须同时保持敏捷和精益，并参与全球配（pèi）置（zhì）下的（de）竞争合作（zuò），供应链（liàn）更关注（zhù）的（de）是微（wēi）观企（qǐ）业间的整（zhěng）合处理（lǐ）关系( Christopher，2014）。而对于（yú）中观产业而言（yán），不（bú）仅涉及企业间的供需关系（xì），还存在着企业信息、空间（jiān）布局、价值流动、资源资本等（děng）多重关（guān）系的内在协（xié）作和投入产（chǎn）出关系，由此出现（xiàn）了“产业链”的概念。产业链是以产品、资本、知识、信息为纽（niǔ）带（dài），以市（shì）场需求为导向，以价值（zhí）增（zēng）值为（wéi）目标，由多（duō）个相（xiàng）同或不同企业（yè）按照一定空间或逻（luó）辑结构构成的动态组织（zhī）（郭丕斌等（děng）2014）。

现有矿产资源产业链的界定主要从局部和全（quán）局两方面展开，其中局（jú）部是（shì）指从勘探到土地（dì）复垦全周期的单一（yī）矿业项目的产业链，而全局则是考虑矿（kuàng）产品生（shēng）产、加工、使用、废弃（qì）和回收等环（huán）节的（de）全生命周（zhōu）期过程。本文将矿产资源全产业（yè）链定义为：以（yǐ）价（jià）值增（zēng）值和保障经（jīng）济安全可持（chí）续运行为（wéi）目标，包括（kuò）矿产（chǎn）资源勘探、开（kāi）采和洗选（xuǎn）等矿业（yè）项目阶（jiē）段，冶（yě）炼（或提炼）、加（jiā）工和（hé）生（shēng）产等矿产（chǎn）品生产加工阶（jiē）段，产业（yè）嵌入和行（háng）业（yè）使用阶段以及回收循环（huán）利（lì）用（yòng）阶段等 4 个阶段，以矿产资（zī）源流（liú）动为主线，以技术创新为支撑（chēng），蕴含资源、资产、资本（běn）、环（huán）境多重属（shǔ）性（xìng）互动的产品、企业、产（chǎn）业、国家多主体交互作用的复杂系统。

3 战略性矿产（chǎn）资源产（chǎn）业链研究进展

作为支撑国民经济各行各（gè）业（yè）的基础性（xìng）产业以及（jí）生态环（huán）境影响和资（zī）源消（xiāo）耗的重要过程，近些年广义的矿产资（zī）源产业链受到资源经济、产业生态（tài）等多个领域（yù）的学者关注。本文（wén）从如何界定战略（luè）性（xìng）矿产产业链（研（yán）究理论框（kuàng）架）以及从哪些（xiē）方面进行分析（研究维度）对现有文（wén）献进行了梳理（lǐ）和归纳总结。

在（zài）战略性矿产资源产（chǎn）业链研究理论框架界定方（fāng）面，目前主要从自上而下和自下而上两个视角展开研究（jiū）。自上而（ér）下的产业链（liàn）构建主（zhǔ）要是从（cóng）矿石或矿业部门开始，采用物质（zhì）流、全生命周期（qī）、投入产出分析等（děng）方法，对矿（kuàng）产（chǎn）资源的（de）加工、生产（chǎn）、转化过程的物质流（liú）量和资源环境消耗影响等进行分析。

自下向上的研究（jiū）视（shì）角，主要是（shì）针对某一行业或产品，从产品（pǐn）末端（duān）逐步（bù）追溯、识别制造该产品（pǐn）的整个产业过程，核算产业链单一或多（duō）资（zī）源流量（物质流（liú））。在研究维（wéi）度方面，目前针对产业链各阶段直接矿产资源和（hé）隐含矿产资源贸易、产业链各阶段产品间资源流动（dòng）、产业链各阶（jiē）段产品（pǐn）间价格联（lián）动、产业链各环节资源消耗和环境影响（xiǎng）、产业链各阶段公司间交叉（chā）持股、产（chǎn）业链各阶段关（guān）键“创新链”识别等展开研究。主要进（jìn）展（zhǎn）如下：

1）在（zài）直接矿产资源和隐含矿产资源贸易方面，主要分（fèn）析了（le）全球各国（guó）单一矿种贸易（yì）格局、竞争关系和风险（xiǎn）评（píng）价等。当前（qián）风险评价主要停留在（zài）各阶段（duàn）贸（mào）易关系层面（miàn），而各阶段产品（pǐn）贸易隐（yǐn）含资源流动和产（chǎn）业需求之（zhī）间存在着错综复杂的关系（xì），需（xū）要从“贸（mào）易（yì）—生产”双视角对资源安全进行分析。

2）在产业链（liàn）各（gè）阶段产品间资源（yuán）流动方面（miàn），主（zhǔ）要（yào）采用物质流和全（quán）生命（mìng）周期分析方法，分析了（le）单一物质自矿石到（dào）社会（huì）存（cún）量及循环利用的全过程。随着全球战略性关键产业的快速部署，矿产资源的（de）需求迅速增加，一次矿产（chǎn）资源供（gòng）给（gěi）与需（xū）求的（de）缺口将不断加大，循环利用（yòng）成为（wéi）必要的补充。

3）在产业链各阶段产品价格联动方面，主要针对单一市场和多市场间矿产品及（jí）产业（yè）链各（gè）阶段产品的价（jià）格交互（hù）关系展（zhǎn）开了（le）一系列研究。产（chǎn）业链（liàn）为系统性风险（xiǎn）提（tí）供了（le）内在的逻辑关联（lián）和传导路（lù）径，产业链、供（gòng）应链背景下对（duì）风险亟待重新（xīn）界定。

4）在产业链（liàn）各环节资源消耗和（hé）环境影响方面（miàn），主要（yào）针对单一资源（yuán）消（xiāo）耗（如（rú）水资源（yuán））和多资源消耗，以及单一环境影响（xiǎng）（如碳排放）和多资源影响对（duì）产业链进行分（fèn）析。矿（kuàng）产资源的初加工和中间（jiān）产品制（zhì）造（zào）均属（shǔ）于高耗能、高环境影响环节（jiē），随着“双碳”目标的提出（chū），如（rú）何保障（zhàng）产业链可（kě）持续运行，亟待进一步研究。

5）在产业（yè）链（liàn）各阶段公（gōng）司（sī）间交（jiāo）叉持股方（fāng）面（miàn），研究（jiū）发现，通过 “ 资本链 ”的（de）布局（jú），可以有效（xiào）应对一国资源短缺的困境，并将重构资源安全内涵。由（yóu）于产业链各（gè）环节公司（sī）资源（yuán）和资产的差异性，投资持股将改变公司（sī）或公司背后所属国家资（zī）源的所有权结构。

4 战略性矿产资源（yuán）产业（yè）链研究前沿与挑战

通过文献梳（shū）理和分析发（fā）现，战略性关键（jiàn）矿产资源全（quán）产（chǎn）业链研（yán）究目前尚处于起（qǐ）步阶段，在理论（lùn）框（kuàng）架（jià）界（jiè）定、研究维度（dù）系统性（xìng）深（shēn）入分析等方面仍（réng）亟待进（jìn）一步（bù）加强。本文基于现有文献的（de）总结归纳（nà），提出了以下几个方面的研究前沿（yán）与挑战：

1）战略性关键矿产资源（yuán）全产业链系统边界和全产业链视角（jiǎo）下（xià）资源安全新（xīn）内涵。作为工业的粮食，战略性关键矿产资源渗透在社会和国民经济发（fā）展的各个（gè）方面，大到国防科工，小到衣食住（zhù）行，无一能脱离矿产资源的支撑（chēng）。因此，在对战略性／关键矿产资源（yuán）全产业链研究时，需要根据研究（jiū）问题进行有限边（biān）界界定（dìng），且通常需要针对单一资源与（yǔ）单一产业的嵌构关系部署（shǔ）研究体系。与此同时，由（yóu）于（yú）中间品资（zī）源流动重（chóng）构了资源安全，需（xū）要突破（pò）以往就矿产资（zī）源上游论资源（yuán）安全的传（chuán）统模式，引入中（zhōng）间（jiān）环节资源流动和末（mò）端循环利（lì）用（yòng）评估，提出全产业链视角下资源安全（quán）新的（de）内涵。

2）“贸（mào）易—生产—循环”全（quán）球产（chǎn）业链资（zī）源流动复杂系统构建。一国产业发（fā）展（zhǎn）所需的矿产资源通（tōng）常通过国内国外两个市场获取初（chū）级产品或中间、终端产品，经（jīng）过深加工或组装（zhuāng）等满足本国产业和社会需求。而随着一次资源的收紧和（hé）竞争日益激烈（liè），循（xún）环利用也已经成为各国不（bú）可或缺的资源获取路（lù）径，且在多数资源消（xiāo）耗大国，循环利（lì）用的资源安全（quán）保（bǎo）障作用将会（huì）日益增强（qiáng）。如何综合考虑贸易（yì）、生产（chǎn）和循（xún）环之间的复杂（zá）关（guān）系，构（gòu）建多主体复杂系统（tǒng），进而识（shí）别全产（chǎn）业链逻辑关联体（tǐ）系下的风（fēng）险传导路径，寻求全产业链（liàn）可持续发展的优化路（lù）径，是当前以及未来很长一段时间内政府和（hé）学术界亟待研（yán）究的关键课题。

3）“双碳”目（mù）标下如何保障矿产资源全产业链可持续发展。随着我国“双碳”目标的（de）提出，碳中和、碳达峰的实现必（bì）将给高耗能（néng）和高排放的资源（yuán）洗选、冶炼加工行业带（dài）来深远（yuǎn）影响。一方面，需（xū）要从长期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整和产能置换路径；另一方面，需（xū）要从系统的视角（jiǎo），客观（guān）评价全产业链的（de）可持续发展的资源需求和绿色保障策略，避免（miǎn）盲目（mù）降碳（tàn）导致（zhì）牵一发而动全身的（de）系统性风险发生。

4）创新链（liàn）、价值链、产业链（liàn）、供应（yīng）链、资本链的相互影响机（jī）理。微观企业间的供（gòng）应链、中观行业间（jiān）的产业链、宏观国家间的价（jià）值（zhí）链存在着环环相扣、系统耦合的复杂关系，而创（chuàng）新链和（hé）资本链的引入，又将对“三（sān）链”产（chǎn）生颠覆性的（de）影响（xiǎng）。识别企业、行（háng）业、国家（jiā）等主体间资源（yuán）、产品、技（jì）术、资本等（děng）的（de）影响机理（lǐ），是构建战略性／关键（jiàn）矿（kuàng）产资源全产业链理论体系的重要基础，也是国（guó）家资源安全（quán）的关键（jiàn）难（nán）题。